案件管理の8種の情報とか
案件管理の基本は、「何を(製品)」「誰が(顧客名)」「誰から(営業担当者)」「いつ(購買時期)」「いくら(購買金額)」「いつまでに(納期)」「どの段階か(営業フェーズ)」「どの確度か(受注確度)」が分かれば十分だ。これらが分かれば、確度別の売上予測数字や各月毎の確定した売上数字、放置されている案件の確認、失注した案件の原因などを把握することができるようになる。
- 「何を」
- 「誰が」
- 「誰から」
- 「いつ」
- 「いくら」
- 「いつまでに」
- 「どの段階か」
- 「どの確度か」