案件管理の8種の情報とか

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案件管理の基本は、「何を(製品)」「誰が(顧客名)」「誰から(営業担当者)」「いつ(購買時期)」「いくら(購買金額)」「いつまでに(納期)」「どの段階か(営業フェーズ)」「どの確度か(受注確度)」が分かれば十分だ。これらが分かれば、確度別の売上予測数字や各月毎の確定した売上数字、放置されている案件の確認、失注した案件の原因などを把握することができるようになる。 

  1. 「何を」
  2. 「誰が」
  3. 「誰から」
  4. 「いつ」
  5. 「いくら」
  6. 「いつまでに」
  7. 「どの段階か」
  8. 「どの確度か」